Activation du module
Le module Tiers payeurs (disponible dans l'abonnement PRO) doit être activé. Ce module nécessite que le module facturation soit également activé (dépendance).
Il vous permet également de déterminer le rythme de facturation des tiers payeurs.
Création des tiers payeurs
Cliquez sur Tiers payeurs disponible depuis le menu principal, pour ajouter et accéder à la liste des tiers payeurs.
Cliquez sur le symbole + pour ajouter un nouveau tiers payeurs et complétez la fiche
Fiche détail d'un tiers payeur
La fiche d'un tiers payeur contient plusieurs onglets :
Profil & coordonnées : modification des informations d'identification
Bénéficiaire : avec la liste des clients bénéficiant (ou ayant bénéficié) d'une prise en charge. Cliquer sur une entrée renvoie vers la liste des prises en charges du client. Les filtres sont les mêmes que sur la liste des clients (nom, téléphone, email, etc.).
Depuis ce même écran, il est aussi possible de créer une prise en charge (le tiers payeur est présélectionné).
Les documents : les factures de prises en charge y seront déposées
Fiche client
Dans l'onglet information de la fiche client, vous y retrouverez toutes les prises en charges.
Il est possible de créer la prise en charge en cliquant sur le symbole + si le tiers payeur existe déjà.
En édition (icône crayon), toutes les attributs du financement peuvent être modifiés sauf le tiers payeur et le bénéficiaire.
Facturation
Sur la facture client, la prise en charge du tiers payeurs apparait en déduction sous le montant TTC.
La facture du tiers payeur reprend le numéro de la facture sur laquelle s'est appliquée la prise en charge ainsi que le nom du client.
Les factures du tiers payeurs sont également disponibles sur sa fiche dans la section Documents
