Filtrer le répertoire des clients
Dans le menu de navigation situé en haut de votre interface, cliquez sur Clients pour afficher le Répertoire des clients.
Par défaut, tous vos clients sont affichés dans le tableau récapitulatif. Vous pouvez afficher certains clients grâce aux filtres mis à votre disposition au-dessus de ce tableau.
Cliquez sur l'un de ces filtres pour l'appliquer immédiatement.
Résultat : Le filtre sélectionné apparaît en gris foncé.
Signification des filtres du répertoire des clients
TOUS LES CLIENTS : ensemble de tous vos clients.
DEMANDE DE PRESTATION : clients dont vous n'avez pas encore traité la ou les demandes de prestation.
EN ATTENTE DE RÉPONSE : clients qui doivent répondre à vos proposition d'intervenant.
CONTRATS À ENVOYER : clients à qui vous devez envoyer les contrats des prestations.
DEMANDES DE MODIFICATION : clients ayant effectué une demande de modification ou d'annulation après avoir validé une commande d'intervention.
FACTURES À ENVOYER : clients auxquels vous devez envoyer les factures des interventions.
Trier le répertoire des clients
Dans le menu de navigation situé en haut de votre interface, cliquez sur Clients pour afficher le Répertoire des clients.
Par défaut, dans le tableau récapitulatif, vos clients sont classés par ordre alphabétique selon leur nom de famille
Ce tableau est constitué des huit colonnes suivantes :
Nom (*)
Ancienneté (*)
Contact
Demandes (*)
Horaires proposés (*)
Contrats
Modifications
Factures
(*) Seules ces colonnes peuvent être utilisées pour trier votre répertoire des clients.
Pour trier votre répertoire des clients :
Cliquez sur le titre de la colonne que vous souhaitez utiliser pour trier les demandes. Les informations sont triées par ordre croissant, comme l'indique la flèche orientée vers le bas qui est située à droite de l'intitulé de la colonne.
Pour trier les informations par ordre décroissant, cliquez à nouveau sur l'intitulé de la colonne. La flèche située à droite de l'intitulé de la colonne est alors orientée vers le haut.
