Tous les services ne peuvent être estimés en ligne. Aussi avons nous mis en place la possibilité de proposer vos services en vous donnant la possibilité de fournir un devis en ligne.
Rappel : Un devis est considéré comme accepté uniquement s'il est signé manuellement ou électroniquement par le client.
Prérequis
Afin de proposer le mode sur devis, nommé ici sur mesure :
Le module Devis et prix sur mesure soit être actif. Vous pouvez ajouter un document PDF (2 Mo maximum) en annexe de vos devis depuis le module
Le service doit être en mode indirect,
L'unité d’œuvre du service (section Tarifs & Options) est sur "Facturer à l'heure",
Dans “Tarifs et Options”, cochez la case « Activer la gestion des prix sur devis » dans la section Prix sur devis.
Dans la plupart des pays, la réglementation impose que les devis transmis numériquement soient également signé numériquement, à défaut d'être imprimés et signés manuellement. Il sera donc nécessaire d'activer le module de signatures électroniques et d’acquérir le nombre de signature souhaité (valide 1 an).
Afin que l'intervenant indépendant puisse facturer ses devis, vous devez cocher la case "Activer l'émission d'une facture par l'intervenant indépendant depuis l'événement" dans le module Employés. Dans le cas contraire, vos intervenants pourront uniquement proposer un devis.
Comment répondre à une demande avec prix horaire sur Devis
Répondre à une demande de ce type est assez proche d’une réponse à une demande en mode Indirect. Il faut :
Entrez votre prix horaire
Cliquez ensuite sur « Envoyer la réponse »
Le devis est généré automatiquement sur la base du service choisi par le client et votre prix horaire. Vous pouvez en avoir un aperçu en cliquant sur le bouton "Aperçu de devis PDF".
Consulter et suivre votre devis
Depuis le menu Devis, vous pouvez consulter le devis, quelque soit son statut, dans sa version résumée ou le télécharger tel qu'il sera affiché par le client et au besoin, l'imprimer.
Vous pouvez suivre l'évolution de vos devis en un clin d’œil
Vous pouvez également filtrer les devis par client et/ou intervenant
Vue Client
De son côté, le client reçoit la proposition et peut visualiser le devis.
Pour afficher le devis et afin que le devis soit valide, le client devra renseigner son adresse
Une fois le devis affiché, le client pourra signer électroniquement le devis pour l'accepter ou le refuser.
Le devis peut être imprimer pour être signé manuellement
Dans ce cas, vous entrez dans un processus de validation manuel en 4 étapes
Le téléchargement du devis signé manuellement par le client vaudra validation de la commande. Ce qui vous permettra de démarrer la prestation et facturer votre client selon les termes de votre devis. Le devis signé sera également visible sur le portail de votre client.
Vue Intervenant indépendant
Si votre configuration autorise vos intervenants indépendants à répondre aux demandes clients, ils pourront également préciser leur tarifs horaire depuis leur portail. Pour plus d'info vous pouvez consulter l'article disponible pour vos intervenants : Comment répondre à un devis
