Concernant les factures, votre logiciel Ogustine peut :

Cliquez sur l’icône la plus à droite de la barre de menu pour créer une nouvelle facture. Vous serez ensuite redirigé vers la page permettant son édition.

Par défaut, seules les factures du mois courant sont affichées. Pour afficher les factures émises sur une autre période, cliquez sur la période actuelle, puis sélectionnez la période souhaitée.

Nb: Pour effacer la période sélectionnée, cliquez sur Annuler.

⚠️ La période sélectionnée depuis ce menu impactera aussi l'exportation des factures.

Pour affiner votre recherche, vous pouvez filtrer vos factures par type, statut, mode de paiement et type de clients. Cette fonctionnalité est directement accessible depuis la barre de menu.

Tous les filtres renseignés se combinent lors du filtrage des factures.

Vous pouvez directement rechercher une facture par son numéro, son client ainsi que son prix hors taxe depuis le champ de recherche unique situé à gauche de la barre de menu.

La barre de recherche distingue le prix des autres critères de recherche lorsque vous ajoutez un ‘=’ devant la requête.

Afin de rendre la recherche par prix plus agréable à utiliser, les centimes ne sont pas pris en compte.

Si la recherche est infructueuse, vous avez la possibilité de supprimer tous les filtres.

Par défaut, les factures sont triées par numéro décroissant. Pour changer les critères de tri, cliquez sur l’icône filtre située à droite de la barre de menu, puis choisissez sur quelle colonne le tri doit être effectué.

En sélectionnant une ou plusieurs factures, vous pouvez effectuer des actions en masse sur celle-ci. Les actions disponibles dans la liste déroulante située à droite de la barre de menu dépendent de l’état des factures sélectionnées.

Pour les brouillons, vous avez le choix entre :

Concernant les factures générées ou dont le statut est paiement échoué, vous pouvez déclencher leur paiement.

N’oubliez pas de valider l’action à effectuer en cliquant sur OK.

Pour ne plus afficher le menu contextuel, décochez toutes les factures en appuyant deux fois sur la case à cocher située dans l’entête du tableau.

Depuis l'écran des factures, sélectionnez la ou les factures impayées, puis sélectionnez l'action "Relancer les clients". Cette action envoie un email de relance au client sans déclencher de nouvelles tentatives de prélèvement

Depuis l'écran des factures il est possible de désactiver le règlement automatique de la facture, via le menu Actions. Lorsque le prélèvement automatique est désactivé, il y aura un message sur la facture. En bonus, vous pouvez ré-activer le déclenchement automatique ou déclencher le paiement manuellement.
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Depuis la barre de menu, vous pouvez exporter directement les factures validées sous forme de feuille de calcul Excel ou d’archive zip contenant tous les documents de facturation générés.

Par défaut, la période sélectionnée pour l'exportation des factures est identique à celle actuellement utilisée pour leur affichage.

Vous pouvez interagir avec les statistiques affichées en haut de la page.

Pour accéder aux factures correspondantes à une statistique donnée, cliquez simplement dessus.