1 - Création d'une demande initiale
Afin d'autoriser vos intervenants à créer une demande pour vos clients, vous devez activer cette possibilité dans le module Employés.
Lorsque la case correspondante est activée. Vos intervenants auront un bouton Nouvelle demande, accessible depuis le bandeau supérieur de leur portails web ou mobile. Ce qui rend ce bouton accessible depuis n'importe quel écran.
En cliquant sur le bouton Nouvelle demande, 2 possibilités s'offrent à l'intervenant :
Prendre en charge la demande : Il réalisera la prestation
Créer la demande pour qu'elle soit réalisée par un autre intervenant
Il faudra dans un premier temps préciser le code postale du client. Cette information est importante car les services proposés et parfois leur tarif peuvent dépendre de la zone géographique. Puis viendra ensuite le choix du service.
L'intervenant devra ensuite préciser le choix de la date et heure du service. Dans le cas où l'intervenant qui saisie la demande est aussi celui qui réalisera la demande, un indication de disponibilité est indiquée.
Si l'intervenant a déjà travaillé pour ce client, il pourra le préciser. Dans ce cas, il liste de clients compatibles avec le code postal et ayant déjà eu cet intervenant sera présentée. Si le client n’apparaît pas dans cette liste il sera possible de le rechercher par son nom, dans le moteur de recherche.
Dans le cas ou l'intervenant n'a jamais travaillé pour ce client, il devra saisir les informations nécessaires, à la création d'une demande. Il s'agit le plus souvent du prénom, nom, adresse e-mail et du numéro de téléphone.
Si les informations saisies correspondent à un client existant, le système associera la demande au client en question, dans le cas contraire, cela aboutira à la création d'une nouvelle fiche client.
Dans tous les cas, cela créera une demande de type Indirect. Il faudra d'une part que le client complète ces informations pour valider la demande (adresse postale et moyen de paiement le cas échéant), et d'autre part, il faudra assigner un intervenant ou qu'un intervenant postule à la demande.
Une fois le client trouvé, l'intervenant pourra :
Valider la demande en confirmant l'adresse du client : Ne pas solliciter le client
Laisser le client valider la demande en complétant sur son portail, son adresse et éventuellement son moyen de paiement : Laisser cette étape au client
Une fois les informations complétées, il suffit de cliquer sur le bouton Lancer la demande pour créer la demande
La création de la demande peut aboutir à différents états en fonction du contexte :
Cas 1 : L'intervenant crée une demande qu'il prendra en charge pour un client connu du système et qui possède un moyen de paiement valide.
Cas 2 : L'intervenant crée une demande qu'il prendra en charge pour un client connu du système et qui ne possède pas un moyen de paiement valide. Dans ce cas le client devra valider la demande depuis son portail en complétant les informations manquantes
Cas 3 : L'intervenant crée une demande qu'il ne prendra pas en charge pour un client existant ou pour un nouveau client. Il peut aussi s'agir d'une demande prise en charge par l'intervenant créant la demande, mais pour un nouveau client.
En fonction des configurations (avec diffusion aux intervenants ou non), dans le cas numéro 3, la création de la demande donnera lieu à une diffusion aux intervenants afin que ces derniers puissent postuler.
2 - Création d'une prestation issue d'une prestation existante
Dans le cadre de certaines prestations, comme le bricolage par exemple, il se peut que votre intervenant doivent planifier un nouveau passage afin de finir sa prestation. La nouvelle prestation sera facturée au même taux horaire que la prestation d'origine, sauf si la prestation d'origine est issue d'un devis hors planning. Dans ce dernier cas, la prestation ajoutée ne sera pas facturée.
Les paramètres se trouvent dans le module Événement.
En cochant la case " Les intervenants peuvent planifier des passages supplémentaires", 2 autres options apparaissent qui vous permettront d'affiner le comportement attendu :
Limiter la création de passages supplémentaires à un seul passage dans le futur
L'intervenant a 48h pour planifier un passage supplémentaire.
Une fois l'option principale activée, les intervenants pourront créer de nouvelle prestation en ajoutant un passage à une prestation existante, depuis leur planning
