Tous les services ne peuvent être estimés en ligne. Aussi avons nous mis en place la possibilité de proposer vos services en vous donnant la possibilité de fournir un devis en ligne.

Rappel : Un devis est considéré comme accepté uniquement s'il est signé manuellement ou électroniquement par le client.

Afin de proposer le mode sur devis, nommé ici sur mesure :

Dans ce cas les devis seront émis en leur nom propre (à la manière de leurs factures). Seuls les indépendants payés directement pourront postuler en renseignant leur tarif. Ils devront prendre en charge seuls la totalité de la demande. La constitution d'équipes reste possible par l'opérateur si les intervenants ne sont pas payés directement.

L'intervenant indépendant ne pourra proposer des produits dans son devis que si une commission est renseignée dans la section commission sur les produits. Si vous ne prenez pas de commission sur les produits et que vos intervenants peuvent proposer des produits, il vous suffit d'indiquer la valeur "0".

Si le champ reste vide, alors, vos intervenants ne pourront proposer que des services.

Afin que l'intervenant indépendant puisse facturer ses devis, vous devez cocher la case "Activer l'émission d'une facture par l'intervenant indépendant depuis l'événement" dans le module Employés. Dans le cas contraire, vos intervenants pourront uniquement proposer un devis.

Dans certain cas, et en fonction de la nature de la prestation, il n'est pas utile de demander au client de préciser une durée d'intervention et une heure de début souhaité. Dans ce cas, il vous suffit de cocher la case "Le client ne choisit ni heure de début ni durée" dans la section Durée des interventions.

En cochant la seconde case "Le client choisit une date souhaitée de début de mission" cela permet de préciser au client, lors de la commande, qu'il choisi une date "souhaité" qui ne sera pas forcement celle de la réponse.

Cela vous laisse à vous ou à l'intervenant indépendant de proposer une autre date d'intervention lors de l'envoie de votre devis. Si cette case n'est pas cochée, l'intervenant devra être disponible sur la date indiqué par le client.

Lors du processus de commande, le client ne précisera qu'un jour de début de prestation. Il pourra également choisir de ne pas préciser de jour, s'il n'a pas de préférence.

Après avoir assigné un intervenant à la demande, Le bouton "Poursuivre avec le devis" apparaît. Afin de compléter ce devis, il suffit de cliquer sur le bouton.

Les prix des lignes de devis peuvent être renseignées hors taxe ou avec taxes. Cliquez sur le cas correspondant à votre préférence.

La nature de la prestation (ligne de devis), peut être un Service ou Produit, ce qui vous permet également de préciser des taxes différenciées.

Vous pouvez ajouter autant de ligne de devis que nécessaire en cliquant sur le bouton Ajouter une ligne de devis.

Vous pouvez également afficher un aperçu de votre devis en cliquant sur le bouton "Aperçu du devis PDF".

Une fois le devis complété, il vous suffit de cliquer sur Envoyer la réponse. Votre client/prospect reçoit alors un email l'invitant à consulter le devis.

Depuis le menu Devis, vous pouvez consulter le devis, quelque soit son statut, dans sa version résumée ou le télécharger tel qu'il sera affiché par le client et au besoin, l'imprimer.

Vous pouvez suivre l'évolution de vos devis en un clin d’œil depuis le tableau de bord.

Vous pouvez également filtrer les devis par client et/ou intervenant

Depuis son portail web ou mobile, votre client/prospect pourra consulter le devis.

Mais avant cela, il devra compléter son adresse afin que le devis contienne toutes les mentions obligatoire dont l'adresse fait partie.

Il pourra ensuite consulter le détail du devis et l'accepter ou le refuser. Vous recevrez un email vous informant du choix du client.

Le devis peut être suivi à partir de 2 endroits :

1 - La demande : Cliquez sur l'onglet "Proposition d'origine"

2 - L'écran de suivi des devis : Cliquez sur le menu Devis

En fonction des situations, la facture pourra être produite manuellement (Exemple : devis horaire) ou produite manuellement (devis Facturer sur la base d'un devis décorrélé du planning)

La facture se génère depuis le devis. Cliquez sur le devis que vous souhaitez facturer.

Cliquez ensuite sur "Générer la facture".

Les lignes de factures sont directement reprises du devis. En cas de besoin, vous pouvez effectuer des modifications.

Cliquez ensuite sur le bouton "Créer la Facture"

Un écran de validation apparaît vous permettant d'annuler ou de confirmer la création de la facture.

Les devis refusés sont marqués par une croix blanche sur fond rouge, sur l'écran des demande.

Depuis cet écran, il est possible d'agir sur la demande de 2 manières en cliquant sur le bouton Répondre.

Vous pouvez soit proposer un nouveau devis soit fermer la demande.

Le devis peut être imprimer pour être signé manuellement

Dans ce cas, vous entrez dans un processus de validation manuel en 4 étapes

Le téléchargement du devis signé manuellement par le client vaudra validation de la commande. Ce qui vous permettra de démarrer la prestation et facturer votre client selon les termes de votre devis. Le devis signé sera également visible sur le portail de votre client.