Au préalable, vous devez avoir crédité un pack de signatures électroniques sur votre compte Ogust Selfservice.

Envoi d'un document à signer

Pour envoyer un document à signer (devis, contrat, etc.), vous devez accéder à la fiche de votre client (ou intervenant) dans votre interface back-office (menu "Clients"), en utilisant le moteur de recherche par exemple.
Dans l'onglet "Documents", cliquez sur le bouton "Envoyer un document".

Sélectionnez le type de document à envoyer et téléchargez le document PDF, puis complétez le libellé du document (qui apparaitra dans l'espace du client) et cochez la case "Doit être signé".

Votre document apparaît ensuite en partie basse du formulaire. Il ne vous reste plus qu'à cliquer dans le document à l'emplacement où devra être affiché la signature électronique, et cliquer le bouton "Envoyer".

Votre client recevra un email l'invitant à cliquer sur un lien pour signer son devis en ligne.

Suivi de la signature

Vous pouvez à tout moment vérifier l'état de signature d'un document dans la fiche du client, rubrique "Documents".

Dès signature du document par le client, vous recevez une notification par email et le client a accès à son document dans son espace à tout instant.

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