Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires aux fiches clientes, voire permettre aux clients de renseigner eux-mêmes ces informations sur lors de l’édition de leurs profils.

Les champs peuvent être gérés sur la page des Paramètres > Menu du gauche > Champs clients complémentaires.

Ensuite, ils pourront être complétés dans le profil d’un client. En tant qu’opérateur, vous y avez accès via : Menu principal > Clients > un client de la liste > Informations.

Ces champs peuvent être créés par n’importe quel opérateur en relation avec un client. Ensuite, la visibilité du champ est régie par les règles du tableau suivant :

Champ créé par

Visible par le client

Visible par la place de marché

Visible par le prescripteur

Le prestataire

Seulement si le client ne vient pas d’une place de marché.

Non

Non

La place de marché

Oui

Oui

Oui

Le prescripteur

Oui

Oui

Oui

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