Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires aux fiches clientes, voire permettre aux clients de renseigner eux-mêmes ces informations sur lors de l’édition de leurs profils.
Les champs peuvent être gérés sur la page des Paramètres > Menu du gauche > Champs clients complémentaires.
Ensuite, ils pourront être complétés dans le profil d’un client. En tant qu’opérateur, vous y avez accès via : Menu principal > Clients > un client de la liste > Informations.
Ces champs peuvent être créés par n’importe quel opérateur en relation avec un client. Ensuite, la visibilité du champ est régie par les règles du tableau suivant :
Champ créé par | Visible par le client | Visible par la place de marché | Visible par le prescripteur |
Le prestataire | Seulement si le client ne vient pas d’une place de marché. | Non | Non |
La place de marché | Oui | Oui | Oui |
Le prescripteur | Oui | Oui | Oui |