Pré requis
Activer le module Carnet de liaison (disponible à partir de la version Pro)
Le carnet de liaison est accessible depuis différents écrans. Il permet de laisser :
Un message : le texte est visible du client, des opérateurs et des intervenants assignés aux clients.
Une note : le texte n'est pas visible par le client. L'opérateur peut rédiger une note interne sans la partager aux autres intervenants. Les intervenants peuvent laisser une note visible aux opérateurs et aux autres intervenants.
Écran des interventions
Depuis le détail des interventions, le carnet de liaison est accessible pour les opérateurs et les intervenants. Il est possible d'afficher l'ensemble des notes ou d'ajouter une note ou un message liée à l'intervention
Les notes et messages peuvent être donc liée à une intervention en particulier ou une notre et message libre (non rattaché à une intervention). Les notes sont sur fond orange et les message sur fond blanc.
Pour laisser une note ou un message lié à une intervention, il est préférable de passer par les interventions.
Fiche client
Le carnet de liaison est directement accessible depuis la fiche du client.
Depuis la fiche client, les notes et messages ne sont pas directement liés à une intervention en particulier.
Le portail client
Vos clients auront accès au carnet de liaison depuis le menu ou depuis l’icône en haut à droite. L’icône permet également de voir si des messages non lus sont disponibles.
Le client a la possibilité de répondre et/ou de laisser un message à destination des opérateurs ou des intervenants.